家庭理财思路杜蕴姗家庭理财规划及营销技巧

发布时间：2024年04月26日点击：[15]人次

《家庭理财规划及营销技巧》

主讲：杜蕴姗老师12课时课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置方案，促成成交从而提升绩效。